В прошлом знаменитое клоунское трио мечтает вернуться на цирковую арену и фантазирует о новых смелых номерах и овациях публики, которыми выступления будут непременно встречены. Эту основанную на пьесе Матея Вишнека иронично-лиричную комедию, в которой главные герои демонстрируют акробатические трюки и забавные фокусы и пробуют себя в пантомиме, поставила Нина Чусова, лауреат премии «Чайка». Ключевые же роли в спектакле исполнили народная артистка РФ Нина Усатова, заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов и Борис Хвошнянский.